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染料中间体工业的上游和中游发展

1.上游:石化产品价格直接影响染料中间体行业的采购成本


染料中间体工业的上游是石化工业。石油化工工业是国民经济的基础产业,在国民经济中占有举足轻重的地位。石化行业资源密集、资本密集、技术密集,产业相关性高,经济总量大,石化产品价格波动大,直接影响行业采购成本。


影响石化原料价格波动的因素是复杂的,涉及到政治、经济等因素,是企业所不能控制的。只有开发和生产高附加值产品的公司才能相对抵消成本上升的压力。


根据中国国家统计局数据,2017年以来,油气开采行业生产者价格指数PPI持续下滑,2020年仅为72.6。石油工业产品的出厂价继续下降。石油是染料中间体生产企业在生产中间体过程中需要采购的重要原料,其价格的下降有利于降低染料中间体的生产成本。


2.中游:染料中间体产量提高


中国染料中间体产量居世界第一。据中国染料工业协会统计,2019年染料中间体产量46.3万吨,比2018年增加2.6万吨,增长5.95%。2015 - 2019年,染料颜料中间体产量由32万吨增至46.3万吨,年均复合增长率7.03%;初步估计2020年达到51万吨。


染料中间体市场趋于寡头垄断。产业占比影响着一体化产业链的布局。的生产能力染料及染料中间体占比大,定价权也比较大。


H酸是1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸的全称,是偶氮染料的重要中间体;对酯是活性染料的重要中间体,用于合成EF型、KN型、M/KM型、ME型等含乙烯砜的活性染料。它在染料制造中起着关键作用。主要用于生产酸性染料和活性染料。品种繁多,广泛应用于纺织印染领域。


中国是世界上最大的氢酸生产国。自2015年以来,中国的环保政策变得越来越严格。H酸作为严重污染行业,一直受到环保部门的密切关注。许多中小企业由于不符合环保要求,相继被淘汰。龙头企业也受到影响,开工率大幅下降。行业洗牌加剧,落后产能逐步淘汰,新技术生产线建设开始增加。


由于短期产能变化较大,2018年环保政策持续推进,H酸行业龙头企业年平均开工率极低。H酸产量急剧下降,市场供应紧张,产品价格开始上涨。

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